湖北日报讯

广州微摇软件科技有限公司委托湖北华中文化产权交易所采取公开挂牌方式进行增资扩股，按照《湖北省文化企业增资扩股进入产权市场择优选择投资者业务规则（试行）》（鄂文资〔2014〕4号）规定，现将有关情况公告如下：

一、重要声明与提示

广州微摇软件科技有限公司于2014年4月30日成立，由湖北长江广电传媒集团有限责任公司与相关合作方共同成立。2014年12月30日，广州微摇软件科技有限公司股东会议审议通过了《关于广州微摇软件科技有限公司实施增资扩股的议案》。2015年1月7日，经湖北广播电视台党委会审议研究，同意广州微摇软件科技有限公司进行增资扩股。

本公司保证本增资扩股说明书不存在任何虚假陈述，财务会计报告的真实性、完整性亦予以保证。

产权交易市场、其他政府部门对本次增资扩股所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股权的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定，本公司增资扩股实施后，经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读本增资扩股说明书，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本增资扩股说明书存在任何疑问，应咨询自己的股权经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

本公司提醒投资者注意，凡本说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过市场交易机构向本公司查询。

二、招股企业基本情况

中文名称：广州微摇软件科技有限公司

英文名称：GUANGZHOU　WEIYAO　SOFTWARE　TECHNOLOGY　CO.LTD

公司简称：广州微摇

注册资本：人民币1000万元

法定代表人：张建红

成立日期：2014年4月30日

公司地址：广州市天河区荔苑路3号410房

经营范围：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；数字内容服务；数字动漫制作；游戏设计制作；地理信息加工处理；策划创意服务；市场调研服务；市场营销策划服务；广告业；企业形象策划服务；文化艺术咨询服务。

所属行业：软件和信息技术服务业

三、股本结构及出资人情况

（一）截止本增资扩股说明书签署日，本公司股本情况如下：

股东单位出资方式出资额（万元）占股比例

湖北广电长江新媒体现金450

45%　集团有限责任公司（湖北长江广电传媒集团有限责任公司）北京奕铭投资管理现金400

40%　中心（有限合伙）王强现金75

7.5%　谢湖伟现金75

7.5%（注：湖北长江广电传媒集团有限责任公司已将其所持有的广州微摇软件科技有限公司股份，转让给集团下属全资子公司湖北广电长江新媒体集团有限责任公司，正在广州市工商部门办理相关手续，预计在2015年1月底办理完毕）（二）出资人情况：湖北广电长江新媒体集团有限责任公司是湖北长江广电传媒集团有限责任公司全资子公司，从事广播电视领域的新媒体业务，法定代表人：张建红，注册资本人民币5000万元；北京奕铭投资管理中心（有限合伙）从事互联网投资业务，法定代表人：陈学军，注册资本人民币2000万元。王强、谢湖伟为从事广播电视业务及互联网业务的自然人。

四、招股企业资产评估结果及核准或者备案情况

根据湖北东泰会计师事务有限公司2014年12月30日出具的财务审计报告书（鄂东泰会审字[2014]第023号），湖北众联资产评估有限公司于12月31日出具了《广州微摇软件科技有限公司拟增资扩股所涉及股东全部权益价值评估项目评估报告》（鄂众联评报字[2014]第1189号），资产评估结果为：截止评估基准日2014年11月30日，公司总资产账面价值774.80万元，评估值773.65万元；总负债账面价值49.92万元，评估值49.92万元；股东全部权益（净资产）账面价值724.88万元，评估值723.73万元。

2015年1月7日，湖北广播电视台党委会审议并同意公司资产评估报告的内容和结论。

五、拟增资股额及占增资后总股本比例

（一）拟增发新股人民币493万元，占增资后总股本比例33%。

增资扩股后，各股东股权比例分别为：湖北广电长江新媒体集团有限责任公司30.15%，北京奕铭投资管理中心（有限合伙）26.8%，王强5.025%，谢湖伟5.025%，第一家投资者15%、第二家投资者11%、第三家投资者7%。

本次增资扩股募集资金中的493万元进入公司注册资本，剩余资金进入公司资本公积。新引进3家投资者所占股权比例15%、11%、7%，对应的挂牌价分别为：1500万元、1098万元、703万元。（二）经公开挂牌，如未征集到3家投资者，则增资扩股失败，湖北华中文化产权交易所在5个工作日内无息退还意向投资者缴纳的交易保证金。

六、募集资金的主要用途及收益情况

（一）集中资金用于大规模市场拓展；（二）增加服务器、带宽、信号源传输设备；（三）进一步强化团队建设，引进互联网高端人才。

七、投资者准入条件

（一）意向投资者须是合法存续的中国大陆境内企业。本项目分为3个标的（标的一：15%比例股权；标的二：11%比例股权；标的三：7%比例股权），每个标的不得拆分，不接受联合体报名。（二）意向投资者应当具有良好的财务状况和支付能力，能一次性付清全部投资款。意向投资者须提供公告期内不低于挂牌价的同一基准日的银行存款证明。（15%、11%、7%股权对应挂牌价分别为：1500万元、1098万元、703万元）（三）意向投资者在报名登记时，须缴纳100万元的交易保证金到湖北华中文化产权交易所指定账户。（四）意向投资者被确定为最终投资者后，须在3个工作日内与标的公司签订《增资扩股协议书》，并在协议书生效之日起5个工作日内将投资款的不足部分一次性足额支付至湖北华中文化产权交易所指定账户。

意向投资者须同意湖北华中文化产权交易所在收到足额投资款之日起5个工作日内，将该款支付给标的公司，且不得以任何理由要求湖北华中文化产权交易所退还所支付的款项。（五）意向投资者须承诺已对标的进行了充分的调查、了解，不因本次投资可能产生的任何经济或民事纠纷而对标的公司和湖北华中文化产权交易所进行追责和索赔。（六）意向投资者须认同本《增资扩股说明书》、《增资扩股协议书》以及增资扩股后《公司章程》的全部内容。（七）投资者应向湖北华中文化产权交易所交纳鉴证费和投资款1%的交易服务费，以上费用均从交易保证金中直接扣除。

其他披露事项：（一）从评估报告基准日至标的公司完成工商变更登记期间，标的公司为持续经营状态，期间损益归公司原股东承担所有。（二）公司管理层不参与此次增资扩股事宜。

八、管理层基本情况

首席执行官（公司总经理）王强，1970年生，硕士研究生；

总裁（公司常务副总经理）谢湖伟，1972年生，博士研究生。

九、风险揭示

投资本公司应考虑下列几项风险因素，公司对可能产生的风险情况给予说明如下：（一）经营风险

在市场经济体制下，市场风险始终伴随着企业经营与发展的全过程。尤其是互联网行业，在公司起步后的相当一段时间需要使用大量资金，而营收相对滞后。（二）股权交易风险